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受益镁价上涨 云海金属半年度净利增长363%
来源:兴业证券    时间:2016-8-1 12:15:36

  近日,云海金属公司公布了2016年中期报告,报告期内实现营业收入17.69亿元,同比增长了18.9%,实现营业利润7739万元,增幅达到15.3倍,实现归属于母公司净利润6993万元,同比增长了363%,EPS为0.22元。从单季来看,二季度单季盈利环比继续大增,实现营业利润5918万元,环比大增225%,实现归属于母公司净利润4930万元,环比增长139%,单季贡献EPS0.15元。

  同时,云海金属还发布业绩预告,公司预计2016年1-9月份归属于上市公司股东的净利润1.08亿至1.20亿元,同比增长341.63%至390.70%,对公司股价构成特大利好,新材料行业平均净利润增长率为149.10%,公司本季度净利润环比上季度下降22.78%至增长1.56%。

  镁价和深加工产品驱动公司盈利能力增长

  上半年公司综合毛利率同比提升了近4个百分点至14.47%,其中二季度单季毛利率达到16.05%,公司毛利率提升的原因:(1)镁价上半年回升明显,年初至6月底价格上涨了10.7%,使得公司镁合金产品毛利率大幅增加了14.29个百分点至20.95%,镁合金毛利达到9414万元,占毛利总额的38.8%,同比增加了20.5个百分点;(2)深加工产品持续发力,公司铝合金扁管和压铸件收入增长明显,同时公司挤压材开始逐渐批量供货,公司产品结构持续优化,公司毛利率持续回升。

  主动停产检修致供给收紧,镁价持续上行

  进入7月份以来,受高温天气影响,部分原镁生产商主动减产检修,部分工厂甚至停产检修,原镁公司收紧导致镁价飙升。6月至今,镁价上涨了15%,并且近期有加速上涨的趋势,我们判断预计要到8月中旬后生产商复产,镁价上涨将趋于缓和。另外原镁生产原料硅铁产品近期也有所上涨,导致原镁生产成本上升。

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